Auf dem Weg zum Mainstream: Die Zukunft des ESG-Investing [Download]

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Auf dem Weg zum Mainstream: Die Zukunft des ESG-Investing [Download]

In den letzten zehn Jahren hat sich in der Welt des Investments eine stille Revolution vollzogen; jetzt wird das Investieren nach ökologischen, sozialen und Governance-Gesichtspunkten (ESG) zum Mainstream. Ende 2016 befand sich rund ein Viertel aller professionell verwalteten Vermögenswerte in ESG-Anlagestrategien, und unsere Untersuchungen deuten darauf hin, dass diese Zahl nur noch steigen wird.

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Obwohl verantwortungsbewusstes Investieren seit der Finanzkrise 2008 an Dynamik gewonnen hat, markierten zwei wegweisende Abkommen einen Wendepunkt für die Bewegung: die Unterzeichnung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) durch die Staats- und Regierungschefs im September 2015, gefolgt vom Pariser Klimaabkommen später im selben Jahr. Diese ehrgeizigen Chartas, die darauf abzielen, die drängendsten Probleme der Menschheit anzugehen – darunter Klimawandel, akuter Hunger und Armut – erfordern Investitionen von mehr als 7 Billionen US-Dollar pro Jahr (oder das Doppelte des US-Bundeshaushalts) – hauptsächlich in Entwicklungsländern.

Erfreulicherweise werden zunehmend private Finanzmittel mobilisiert. In der Zeit nach der Verabschiedung dieser Vereinbarungen ist das Volumen der Vermögenswerte, die von den Principles of Responsible Investment (PRI) abgedeckt werden, um 40% gestiegen. Institutionelle Investoren – darunter die weltweit führenden Staatsfonds, Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften – erhöhen ihre ESG-orientierten Investitionen. Philanthropische Stiftungen verknüpfen ihre Investitionen nun mit den SDGs, und in den USA haben fast 2.000 Investoren und Unternehmen erklärt: “Wir sind immer noch dabei”, obwohl die aktuelle Regierung aus dem Pariser Abkommen ausgestiegen ist.

Wo die Finanziers nicht zum Handeln gezwungen werden, werden sie gedrängt. Dieselben institutionellen Investoren verlangen eine stärkere Offenlegung von ESG-Themen oder werden über Aktionärsresolutionen aktiv; einige beginnen, sich aus kontroversen Sektoren wie Tabak, Waffen und Kohle zurückzuziehen. Die Aufsichtsbehörden in Frankreich (und bald in der gesamten EU) verlangen von Unternehmen und Finanzinstitutionen, über ihre ESG-Leistung zu berichten; in den USA rechnen Unternehmen zunehmend mit klimabezogenen Rechtsstreitigkeiten.

Es gibt auch viel Positives zu berichten. Unsere Umfrageteilnehmer und die Investoren, mit denen wir gesprochen haben, sind sich einig, dass die Integration von ESG-Informationen das Risiko-Rendite-Profil von Investitionen verbessern kann und Investoren einen “neuen Blick” ermöglicht.

Klicken Sie hier, um die vollständige Studie herunterzuladen. Dies ist eine kurze Zusammenfassung.

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