Argentinien verlängert die Frist für 65 Milliarden Dollar Schulden bis zum 24. Juli, nachdem die Gespräche ins Stocken geraten sind

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Die Verlängerung bis zum 24. Juli bringt die Gläubiger und die Regierung in eine Sackgasse, wobei eine Anleihegläubigergruppe die Verhandlungen diese Woche als „Misserfolg“ bezeichnet. Reuters berichtete, dass die Frist für Freitag verschoben werde.

BUENOS AIRES, 19. Juni – Argentinien wird die Frist für Gespräche über die Umschuldung von Schulden in Höhe von 65 Milliarden US-Dollar um mehr als einen Monat verlängern, teilte das Wirtschaftsministerium des Landes am späten Freitag mit, nachdem die Verhandlungen mit den Gläubigern diese Woche ins Stocken geraten waren und ein Abkommen ins Wanken geraten war.

Von Adam Jourdan, Eliana Raszewski und Jorge Iorio

“Wir werden uns erholen und eine Einigung erzielen”, sagte der linksradikale peronistische Präsident Alberto Fernandez, der im vergangenen Dezember sein Amt angetreten hatte, in einer Radiosendung am Freitag und fügte hinzu, er sei “zuversichtlich”, dass ein Deal zustande kommen könnte erreicht.

Der südamerikanische Getreideproduzent, lange Zeit eine Boom-and-Bust-Wirtschaft, die im Mai zum neunten Mal in Verzug geriet, hat einen Vorschlag zur Umgestaltung seiner Auslandsschulden zweimal verbessert. Ein Deal ist der Schlüssel, um eine lange und unordentliche rechtliche Pattsituation abzuwenden.

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Die Verzögerung gibt beiden Seiten Raum zum Atmen, um Spannungen abzubauen und die verbleibende Kluft zu überbrücken, nachdem sie in den letzten Monaten erhebliche Fortschritte erzielt haben.

Trotz der Spannungen sollten die beiden Seiten schließlich in der Lage sein, eine Einigung zu erzielen, sagten Analysten.

Zwei der Hauptgruppen sagten in einer Erklärung am Freitag, sie seien weiterhin bereit, sich konstruktiv mit Argentinien zu befassen, seien jedoch enttäuscht über die Entscheidung der Regierung, den Dialog mit den Gläubigern zu beenden.

Gläubigergruppen fordern von Argentinien eine weitere Verbesserung des Angebots, während die Regierung der Ansicht ist, dass es nach der Erhöhung seines Vorschlags auf rund 50 Cent auf den Dollar sowie eines zusätzlichen exportgebundenen Süßungsmittels keinen Boden abtreten kann.

“Es wäre zwar besser gewesen, wenn die Verhandlungen mit konstruktiveren Aussagen fortgesetzt worden wären, aber dies ist nicht das erste Mal, dass die Umstrukturierung in einer Sackgasse zu sein scheint”, sagte Morgan Stanley in einer Notiz.

Bei einer Exit-Rendite von 10% war das Angebot der Regierung rund 49,7 Cent wert, während der aggressivste Zähler aus zwei Gruppen, darunter Namen wie BlackRock, Fidelity und AllianceBernstein, rund 57 Cent wert war.

“Bei einem Unterschied von weniger als 8 Punkten würde es keiner Seite zugute kommen, sich vollständig von den Verhandlungen zu lösen”, sagte die Investmentbank und fügte hinzu, sie sei fest davon überzeugt, dass im dritten Quartal des Jahres eine Einigung erzielt werden würde.

“TANZEN UM EIN ANGEBOT”

Die argentinische Regierung sieht sich nun mit einer Rückzahlung von Anleihen konfrontiert, die Ende des Monats mit einer Nachfrist von 30 Tagen ansteht. Im Mai waren drei Zinszahlungen in Verzug.

Die außerbörslichen Anleihen des Landes stiegen am Freitag um durchschnittlich 1,2%, nachdem sie einen Tag zuvor an Boden verloren hatten.

Goldman Sachs sagte, während die Risiken gestiegen seien, könnten die beiden Seiten letztendlich einen Weg finden, eine mit 5 Cent berechnete Lücke zu schließen und “einen ungeordneten und umstrittenen Zahlungsausfall zu vermeiden”.

“Die Gläubiger erkennen noch nicht, dass die Regierung die absolute Grenze ihres Angebots erreicht hat.”

“Der Dialog ist noch offen, aber sehr herausfordernd”, sagte eine Quelle, die mit dem Denken der Regierung vertraut ist.

Siobhan Morden von Amherst Pierpont sagte in einer Notiz, dass die Optionen offenbar zu Gesprächen zurückkehren oder Zwangstaktiken anwenden, um eine Lösung zu erzwingen, und fügte hinzu, dass “beide Seiten aufgrund einer langwierigen Sackgasse oder einer ungelösten Schuldenkrise verlieren”.

„Es ist, als würden wir darum herum tanzen. Es ist ein Spiel, sie behandeln dies wie eine Fortsetzung eines Pokerspiels, das sie weiter spielen möchten “, sagte er. (Berichterstattung von Adam Jourdan, Jorge Iorio, Jorge Otaola und Eliana Raszewski in Buenos Aires, Rodrigo Campos in New York, Marc Jones und Karin Strohecker in London; Schreiben von Hugh Bronstein, Redaktion von Nick Zieminski, Dan Grebler, Grant McCool und Sonya Hepinstall )

Ein Anleihegläubiger mit Kenntnis der Verhandlungen sagte, die beiden Seiten schienen sich um einen Deal zu kümmern.

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