China nimmt 6 Milliarden Dollar auf, während US-Investoren übersehen…

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Von Scott Murdoch

HONG KONG, 15. Oktober – China hat 6 Milliarden Dollar in einer Dollar-Anleihenemission aufgenommen, die US-Investoren zum ersten Mal angeboten wurde. Dies geht aus einem Term-Sheet hervor, das von Reuters wenige Wochen vor den Wahlen vom 3. November geprüft wurde.

Das Geschäft, die fünfte auf Fremdwährung lautende Anleihe seit der Wiederaufnahme des Offshore-Emissionsprogramms Chinas im Jahr 2017, zog ein Orderbuch von 27,2 Milliarden Dollar an, wie aus dem Term-Sheet hervorgeht.

China hat in den letzten drei Jahren vier Dollar- und einen Euro-Deal durchgeführt.

Die Preisfestsetzung erfolgte auf der Grundlage von US-Staatsanleihen plus 25 Basispunkte für die dreijährige Tranche von 1,25 Milliarden Dollar, 30 Basispunkte für die fünfjährige Tranche von 2,25 Milliarden Dollar, 50 Basispunkte für die zehnjährige Tranche von 2 Milliarden Dollar und 80 Basispunkte für die 30-jährige Tranche von 500 Millionen Dollar, wie aus dem Term Sheet hervorging.

Es war das erste Mal, dass China den in den USA ansässigen Investoren, die in den längerfristigen Tranchen der Transaktion am aktivsten waren, ein Anleihegeschäft anbot.

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US-Investoren, in erster Linie Fondsmanager, waren die größten Käufer dieser Anleihe, die 47% der verkauften 500 Millionen Dollar erhielten, wie aus dem Term-Sheet hervorgeht.

Die zunehmenden Spannungen zwischen Washington und Peking hielten in den USA ansässige Investoren nicht davon ab, sich an der Transaktion zu beteiligen, wie eine Quelle mit direkter Kenntnis der Angelegenheit berichtet.

Die Quelle konnte nicht genannt werden, da sie nicht befugt war, mit den Medien zu sprechen.

“Wir haben nicht gesehen, dass die geopolitische Lage die Menschen abschreckt”, sagte er.

Der Deal wurde am Mittwoch abgeschlossen, als sich abzeichnete, dass die politische Lage zwischen den USA und China keine Anzeichen einer Entspannung zeigte.

Das US-Außenministerium hat der Trump-Regierung einen Vorschlag unterbreitet, die chinesische Ameisengruppe auf eine schwarze Handelsliste zu setzen, so zwei Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, bevor das Finanztechnologieunternehmen in Shanghai und Hongkong an die Börse gehen soll. (Berichterstattung von Scott Murdoch in Hongkong; zusätzliche Berichterstattung von Tom Arnold in London; Redaktion von Jacqueline Wong und Toby Chopra)

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