Chinas NetEase strebt eine globale Expansion mit einer HK-Notierung von 2,6 Mrd. USD an

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Das papierlose Angebot von NetEase, das an der Nasdaq notiert ist, wird voraussichtlich eines von mehreren großen Sekundärgeschäften in Hongkong in diesem Jahr sein, nachdem Washington in Frage gestellt hatte, ob chinesische Unternehmen in der Lage sein sollten, in New York zu notieren, wenn die Spannungen mit Peking zunehmen.

HONGKONG, 1. Juni – Das chinesische Online-Gaming-Unternehmen NetEase plant, rund 2,6 Milliarden US-Dollar aufzubringen, um die Expansion durch seine am Montag begonnene Zweitnotierung zu finanzieren. Dies zeigt ein Term Sheet von Reuters, das Hongkongs bislang größten Aktienhandel in diesem Jahr darstellt.

Von Julie Zhu, Kane Wu und Scott Murdoch

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NetEase plant, das Angebot am Freitag zu bewerten, wenn Bücher in der Nähe von Anlegern sind. Die Aktien sollen am 11. Juni in den Handel kommen. Der Erlös ist hauptsächlich für die Expansion nach Übersee sowie für Innovationen vorgesehen.

Nach Alibaba im Jahr 2019 wird es nach Alibaba im Jahr 2019 erst das zweite Unternehmen sein, das eine Zweitnotierung in Hongkong auf den Markt bringt. Diese Regelung ermöglichte es den in den USA notierten chinesischen Konzernen schließlich, solche Anteile an der Stadt anzubieten.

Laut Term Sheet plant NetEase den Verkauf von 171,48 Millionen Primäraktien im Float, von denen 5,15 Millionen Aktien oder 3% an Privatanleger verkauft werden. Für die Retail-Tranche wurde ein Höchstpreis von 126 HK $ (16,26 $) festgelegt.

Laut Refinitiv-Daten wird der NetEase-Deal im Jahr 2020 die bislang größte Notierung in Hongkong sein und je nach endgültiger Größe eine der größten weltweit.

ABHOLEN

In den bei der Hong Kong Stock Exchange eingereichten Unterlagen sagte NetEase, ein potenzielles Risiko für Anleger sei die vorgeschlagene US-Gesetzgebung, die einige chinesische Unternehmen zur Streichung zwingen könnte, wenn ihr Prüfer drei Jahre lang die US-Prüfungsaufsicht nicht eingehalten hätte.

JD.com wird voraussichtlich NetEase folgen, mit Plänen, am 18. Juni gelistet zu werden, und könnte durch den Verkauf von etwa 5% seiner Aktien etwa 3 Milliarden US-Dollar einbringen, berichtete Reuters.

Die Aktivitäten in Hongkong kommen, wenn die Märkte weltweit anziehen.

Die Kaffeemaschine JDE Peet hat bei ihrem Debüt in Amsterdam am Freitag 2,25 Milliarden Euro gesammelt, während Warner Music am Dienstag in New York ein Angebot von bis zu 1,8 Milliarden US-Dollar abschließen soll.

In Asien wurden zu Beginn des Jahres die größten Geschäfte getätigt. Anfang Januar sammelten die Hochgeschwindigkeitszüge Peking-Shanghai in China 4,4 Milliarden US-Dollar und Thailands zentraler Einzelhandel im Februar in Bangkok rund 2,52 Milliarden US-Dollar.

Laut Refinitiv-Daten haben Unternehmen in diesem Jahr bisher Börsengänge in Höhe von 36,9 Mrd. USD durchgeführt, was einem Rückgang von 32,1% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. ($ 1 = 7,7514 Hongkong-Dollar) (Berichterstattung von Scott Murdoch, Kane Wu und Julie Zhu; Redaktion von Jennifer Hughes, William Mallard und Alexander Smith)

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