Coronavirus bringt Asiens boomenden Online-Kreditsektor zum Stillstand

0

Innerhalb weniger Wochen hatte die Coronavirus-Pandemie Einzug gehalten und das Bild für die Online-Kreditbranche in Asien drastisch verändert.

HONGKONG / MUMBAI / SINGAPUR, 3. Juni – Der Frühling begann für den indischen Zweig von ClearScore, einem Unternehmen, das Online-Kredit-Scores und -Darlehen anbietet, rosig.

Von Alun John, Nupur Anand und Fanny Potkin

Tun Sie mir einen Gefallen: Bitte TEILEN Sie diesen Beitrag.

Alternative Kreditunternehmen und Plattformen in ganz Asien bemühen sich, Spenden zu sammeln und den Bankrott abzuwenden, da sie mit einer Welle von notleidenden Krediten konfrontiert sind.

Das in Großbritannien ansässige Unternehmen hat sein Indiengeschäft am 13. April geschlossen, als 10 von 14 Kreditpartnern ihre Produkte innerhalb von drei Tagen nach dem Start einer landesweiten Sperrung zurückzogen.

“In der zweiten Märzwoche sprachen wir darüber, wie großartig das Quartal werden würde, und einen Monat später musste ich das Team loslassen”, sagte Hrushikesh Mehta, Country Manager für Indien bei ClearScore.

Asiatische Online-Kreditgeber haben in den Jahren 2017 und 2018 mehr als 4 Milliarden US-Dollar gesammelt, wobei indische und indonesische Unternehmen laut Datenanbieter Tracxn am bekanntesten sind.

Die Online-Kreditvergabe war in den letzten Jahren einer der heißesten Sektoren gewesen, da neue Akteure darauf gewettet hatten, dass ein digitaler Ansatz bedeutete, dass sie Kredite an Unternehmen vergeben konnten, die Banken als zu kostspielig oder störend empfanden.

Sechzehn Kreditgeber und Investoren in Märkten im asiatisch-pazifischen Raum gaben an, dass Unternehmen Personal entlassen und Kosten senken, um zu überleben.

In Indien gibt es fast 500 Online-Kredit-Start-ups und in Indonesien rund 160, von denen viele mit chinesischem Geld unterstützt werden.

Einige sind Peer-to-Peer-Plattformen (P2P), bei denen Kreditnehmer mit einzelnen Kreditgebern verglichen werden, die eine höhere Ertragsrendite erzielen möchten. andere verwenden ihre eigenen Mittel oder arbeiten mit anderen Institutionen zusammen. Viele kombinieren alle drei Ansätze.

Doch als die Volkswirtschaften in ganz Asien blockiert wurden, um die Verbreitung des neuen Coronavirus zu begrenzen, gerieten viele Kreditnehmer in Zahlungsverzug.

„Ich denke, nur etwa 20 bis 30% der (indischen Online-Kreditgeber) sind gut kapitalisiert, und der Rest wird kämpfen. 70% starren auf eine existenzielle Krise “, sagte ein Geschäftsführer der Online-Kreditvergabe und sprach unter der Bedingung der Anonymität wegen der Sensibilität der Angelegenheit. „Seit Beginn der Sperrung ist die Nachfrage um 90% und die Kreditvergabe um 95% gesunken.“

INSBESONDERE VULNERABLE

“Dies ist ein Test. Diejenigen, die unbeschadet davonkommen, werden in Zukunft die Champions in einer gesättigten P2P-Landschaft sein “, sagte er.

Dima Djani, CEO des scharia-konformen indonesischen P2P-Kreditgebers ALAMI, beschrieb die Situation als „natürliche Selektion“.

Auf Asien ausgerichtete Banken, darunter HSBC und DBS, haben größere Rückstellungen für notleidende Kredite getroffen, aber alternative Online-Kreditgeber sind schlechter dran als ihre traditionellen Konkurrenten.

Kleine und mittlere Unternehmen und Arbeitnehmer in der informellen Wirtschaft sind besonders stark betroffen.

Der IWF geht davon aus, dass Asien zum ersten Mal seit 60 Jahren kein Wachstum mehr verzeichnen wird, da Sperren den Dienstleistungssektor zum Stillstand bringen, die Exporte sinken und Unternehmen und Einzelpersonen ihre Ausgaben einstellen.

Für einige Kreditgeber ist es auch schwieriger, eine Rückzahlung zu erhalten.

„Die meisten Fintech-Unternehmen bieten kleinere Kredite für mittelgroße Kreditnehmer an, um die Lücke zu schließen, die Banken nicht erreichen konnten. Diese Kohorte ist leider eine der am stärksten von der Pandemie betroffenen “, sagte Markus Rahardja von BRI Ventures, dem Corporate Venture-Zweig der staatlichen Bank Rakyat Indonesia.

Indonesische Online-Kreditgeber hatten nach Angaben der Finanzaufsichtsbehörde OJK im März eine NPL-Quote von 4,22%, nach 3,65% im Dezember gegenüber 2,77% bei traditionellen Banken.

“Da alles, vom Papierkram bis zur Kreditvergabe, online erfolgt, fällt es den Verbrauchern leichter, in Verzug zu geraten”, sagte Ashvin Parekh, ein unabhängiger Finanzberater aus Mumbai.

ÜBERLEBEN DER STÄRKSTEN

Online-Kreditgeber, die nicht den traditionellen Bankvorschriften entsprechen, haben in vielen Märkten weniger Anforderungen an die Kapitalausstattung. Das macht sie anfälliger für eine Welle von Ausfällen, sagte Etelka Bogardi, ein in Hongkong ansässiger Regulierungspartner für Finanzdienstleistungen bei der Anwaltskanzlei Norton Rose Fullbright.

Die Kreditgeber müssen entscheiden, ob sie mehr Kredite vergeben – es gibt eine Nachfrage von Unternehmen und Einzelpersonen, die verzweifelt nach Bargeld suchen – oder sich hocken.

“Wenn Sie viel Geld haben und Berichtspflichten haben, können Sie den Ansatz wählen, mehr Kredite zu vergeben”, sagte Jianggan Li vom in Singapur ansässigen Venture-Outfit Momentum Works. “Aber das ist gefährlich, sobald die Kredite vergeben werden, können die Leute nicht rechtzeitig zurückzahlen.”

“Das Letzte, worauf ich mich im Moment einlassen möchte, ist die Online-Kreditvergabe”, sagte ein in China ansässiger VC-Investor. “Es ist nur eine Umdrehung des Glases und Sie werden vom Guten, der Mikrofinanz unterstützt, zum Kredithai.” (Zusätzliche Berichterstattung von Tabita Diela in Jakarta, Kane Wu in Hongkong und Anshuman Daga in Singapur; Redaktion von Gerry Doyle)

Für beide Strategien ist mehr Geld erforderlich. Risikokapitalfonds investierten jedoch bis Mai nur 388 Millionen US-Dollar in Online-Kreditgeber in Asien. Dies ist ein deutlicher Rückgang als bei den gesamten Fintech-Investitionen.

Abheek Anand, Leiter der Abteilung für südostasiatische Investitionen bei Sequoia Capital, sagte auf einer Veranstaltung von DealStreet Asia, er habe Portfoliounternehmen gewarnt, vorsichtig zu sein und Versuchungen zu vermeiden.

Bitte teilen Sie diesen Beitrag

Share.

Leave A Reply