Crescent Acquisition zum Kauf der Fitnesskette F45, fusionierte Firma zum Handel an der Nasdaq

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Das kombinierte Unternehmen wird nach Abschluss des Geschäfts, der im dritten Quartal 2020 erwartet wird, an der Nasdaq gehandelt und den Namen F45 beibehalten, sagte Crescent in einer Erklärung am Mittwoch.

F45, zu dessen Aktionären Schauspieler Mark Wahlberg zählt, hat mehr als 1.900 Franchise-Unternehmen in 50 Ländern und ist dafür bekannt, Gruppentraining ohne schweres Gerät zu fördern.

25. Juni – Crescent Acquisition Corp, ein Akquisitionsunternehmen für besondere Zwecke, gab bekannt, dass es die australische Fitnesskette F45 Training im Rahmen eines Deals kaufen würde, bei dem das kombinierte Unternehmen einen Wert von 845 Millionen US-Dollar einschließlich Schulden hat.

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Die Credit Suisse fungiert als Finanz- und Kapitalmarktberater, BofA Securities als Kapitalmarktberater und Skadden, Arps, Slate, Meagher & amp; Flom LLP ist Rechtsberater von Crescent.

Das Top-Management von F45 wird in seinen derzeitigen Positionen bleiben, einschließlich des Chief Executive Officer Adam Gilchrist, und Crescent wird zwei Direktoren in den bestehenden Vorstand berufen, heißt es in der Erklärung.

“Die hohen Gewinnmargen, die außergewöhnliche Franchisenehmerökonomie und das wiederholbare Geschäftsmodell von F45 ermöglichen eine weitere schnelle Expansion”, so die Führungskräfte von Crescent.

Crescent-Aktien fielen über Nacht um 7,3%, während der Markt weiter zurückging. (Berichterstattung von Nikhil Kurian Nainan in Bengaluru; Redaktion von Rashmi Aich)

Goldman Sachs & amp; Co. LLC und J.P. Morgan fungieren als Finanzberater und Gibson Dunn & amp; Crutcher LLP ist Rechtsberater von F45.

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