Der Euro springt auf ein neues Dreimonatshoch, Italiens Anleihen erholen sich, während die EZB die Impulse beschleunigt

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Die EZB kündigte an, die Käufe von Notanleihen um 600 Milliarden Euro auf 1,35 Billionen Euro zu erhöhen, mehr als der von vielen Analysten erwartete Anstieg um 500 Milliarden Euro.

London (ots / PRNewswire) – Der Euro sprang auf ein Dreimonatshoch und Italiens Kreditkosten fielen am Donnerstag, nachdem die Europäische Zentralbank die Impulse zur Stützung einer von der Coronavirus-Pandemie heimgesuchten Wirtschaft verstärkt hatte.

Von Dhara Ranasinghe und Yoruk Bahceli

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Der Euro erholte sich auf ein Dreimonatshoch von knapp über 1,13 USD und stieg zuletzt an diesem Tag um 0,75%. Es hat für acht aufeinanderfolgende Sitzungen gewonnen.

“Es hat sich wie erwartet entwickelt und dies ist natürlich eine zusätzliche Erleichterung für die Staatsanleihen dieser Länder (schwächere Eurozone) und für den Euro”, sagte Didier Saint-Georges, Geschäftsführer bei Carmignac.

Die Zentralbank fügte hinzu, dass die Käufe bis Ende Juni 2021 laufen würden, sechs Monate länger als ursprünglich geplant, und dass sie Anleihen, die in ihrem Pandemie-Notkaufprogramm fällig werden, mindestens bis Ende 2022 reinvestieren würden.

Die Lücke zwischen 10-jährigen italienischen und deutschen Anleiherenditen war mit rund 170 Basispunkten am engsten seit Ende März.

Italien führte eine Rally an den südeuropäischen Anleihemärkten an. Die 10-Jahres-Renditen fielen um mehr als 15 Basispunkte auf 1,38% – den niedrigsten Stand seit Ende März. Sie verzeichneten ihren größten eintägigen Sturz seit dem 18. Mai.

Die politischen Entscheidungsträger der EZB diskutierten am Donnerstag über eine Ausweitung ihrer Käufe von Notanleihen um 500 Milliarden Euro (7506 Milliarden US-Dollar) bis 750 Milliarden Euro, bevor sie sich mit einer Kompromisszahl begnügten, teilten drei Quellen Reuters mit.

Die Renditen zehnjähriger spanischer und portugiesischer Anleihen fielen jeweils um etwa 7 Basispunkte. Die Renditen griechischer Anleihen fielen um mehr als 10 Basispunkte auf den niedrigsten Stand seit Anfang März.

Die europäischen Aktienmärkte sind ins Wanken geraten, wobei ein breites Maß an europäischen Aktien um 0,75% gefallen ist.

„Montag, Dienstag und Mittwoch waren ein großartiger Lauf mit der Erwartung einer zusätzlichen Lockerung. Wir haben das und jetzt scheinen die Händler das Geld vorerst vom Tisch zu nehmen “, sagte David Madden, Analyst bei CMC Markets.

Bankaktien erholten sich jedoch, und ein Index der Bankaktien der Eurozone legte um mehr als 1% zu.

“Was sich von der GFC (globale Finanzkrise) unterscheidet, ist, dass die Zentralbanken bereit sind, schneller zu stimulieren, größer und länger zu werden. Die heutige EZB ist ein Teil davon “, sagte Jack McIntyre, Portfoliomanager für festverzinsliche Wertpapiere bei Brandywine Global.

Die Rendite der 20-jährigen deutschen Anleihe wurde zum ersten Mal seit Ende Januar positiv und stieg kurzzeitig auf 0,017%.

Als weiteres Zeichen dafür, dass mehr Impulse die Anlegerstimmung stützten, stiegen die Renditen deutscher Anleihen im sicheren Hafen und ein wichtiger langfristiger Indikator für die Inflationserwartungen des Marktes erreichte ein Dreimonatshoch über 1,07%.

(Zusätzliche Berichterstattung von Elizabth Howcroft, Julien Ponthus, Joice Alves und Sujata Rao; Redaktion von Nick Macfie, Larry King)

„Die Tatsache, dass sie davon sprechen, die Anreize bis Juni nächsten Jahres aufrechtzuerhalten, ist ziemlich gut. Und es geht nicht nur um Geldpolitik. Es geht auch um fiskalische Anreize. Du bekommst also einen großen Doppelsieg. “

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