Dun & Bradstreet will beim Börsengang in den USA bis zu 1,38 Mrd. USD einbringen

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Das Unternehmen beabsichtigt, im Rahmen seines Börsengangs 65,75 Millionen Aktien anzubieten, und hat eine Preisspanne von 19 bis 21 US-Dollar pro Aktie festgelegt. Dies geht aus der behördlichen Einreichung https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1799208/000104746920003828/a2241948zs hervor -1a.htm.

Die Coronavirus-Krise, die die Finanzmärkte aufgewühlt hatte, hatte die Marktdebüts für eine Weile gebremst, aber der Appetit auf neue Angebote ist wieder gestiegen.

24. Juni – US-amerikanisches Geschäftsanalyseunternehmen Dun & amp; Bradstreet sagte am Mittwoch, es sei beabsichtigt, beim Börsengang bis zu 1,38 Milliarden US-Dollar aufzubringen, da der Markt für neue Listings wieder zum Leben erweckt wird.

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Das Unternehmen beabsichtigt, seine Aktien an der New Yorker Börse unter dem Symbol „DNB“ zu notieren.

Das Unternehmen plant außerdem, bestimmten Käufern eine Privatplatzierung von Aktien im Wert von 400 Mio. USD zu gewähren. Die Aktien werden zu 98,5% des IPO-Preises verkauft und der volle Erlös aus der Platzierung, abhängig vom Abschluss des IPO, geht an Dun & amp; Bradstreet.

Das obere Ende des Zielbereichs gibt dem Unternehmen eine Bewertung von 8,41 Milliarden US-Dollar.

In den drei Monaten zum 31. März hat sich der Umsatz gegenüber dem Vorjahr auf 395,3 Mio. USD mehr als verdoppelt. Der Betriebsverlust verringerte sich von 203 Mio. USD auf 8,3 Mio. USD.

Das Unternehmen bietet Unternehmen Daten- und Analysedienstleistungen und beschäftigt laut seiner Website mehr als 5.000 Mitarbeiter in Nordamerika, Europa und Asien.

Das Angebot kommt weniger als zwei Jahre, nachdem eine Investorengruppe, angeführt vom ehemaligen Dealmaker Chinh Chu von Blackstone Group Inc, Dun & amp; Bradstreet privat in einem 6,9-Milliarden-Dollar-Deal.

(Berichterstattung von C Nivedita; Redaktion von Shinjini Ganguli)

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