FOCUS – In der Wolke Zusammenstoß mit Alibaba, Underdog Tencent nimmt aggressivere Taktik an

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Insbesondere für Tencent Holdings Ltd ist es auch der perfekte Zeitpunkt, um neue Muskeln zu spielen, um die Alibaba Group Holding Ltd, ihren Erzrivalen und mit Abstand dominierenden Akteur auf dem Cloud-Markt des Landes, einzuholen.

HONGKONG / SHANGHAI, 3. Juli – Für chinesische Cloud-Service-Unternehmen hat sich der Ausbruch von Coronaviren zu einem Regenmacher entwickelt, der weit und breit neue Geschäftsfelder erschließt, da Unternehmen ihre Arbeit online verlagern und Behörden Apps und Systeme entwickeln, um Ausbrüche einzudämmen und soziale Einschränkungen zu bewältigen.

Von Pei Li und Josh Horwitz

Allein in diesem Jahr hat Tencent mehr als 3.000 Mitarbeiter für seine Cloud-Sparte eingestellt. Als China im Februar gesperrt wurde und die Nachfrage nach Unternehmensvideobandbreite stark anstieg, wurden innerhalb von acht Tagen 100.000 Cloud-Server hinzugefügt, um ein zwei Monate altes Produkt, Tencent Conference, zu unterstützen – eine Leistung, die laut Angaben des Unternehmens in der chinesischen Cloud-Computing-Geschichte beispiellos ist.

“Der Wettbewerb mit Alibaba ist derzeit so hart, dass die Verkaufsteams um jeden Deal kämpfen”, sagte eine Quelle in der Cloud-Abteilung von Tencent, die nicht befugt war, zu diesem Thema zu sprechen, und sich weigerte, identifiziert zu werden.

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Tencent zeigte ein neues Maß an Aggressivität, nachdem es sein Cloud-Geschäft im September 2018 als einen wichtigen Wachstumsbereich positioniert hatte. Dies hat sich laut Mitarbeitern erst in der Pandemie verstärkt.

Poshu Yeung, Vizepräsident der internationalen Unternehmensgruppe von Tencent, stellt großes Interesse daran fest, von Unternehmen und für Online-Bildung weiter in die Cloud zu wechseln.

Das Social-Media- und Gaming-Ungetüm kündigte außerdem im Mai an, über einen Zeitraum von fünf Jahren 500 Milliarden Yuan (70 Milliarden US-Dollar) in Technologieinfrastruktur einschließlich Cloud Computing zu investieren – nur wenige Wochen, nachdem Alibaba angekündigt hatte, über drei Jahre 200 Milliarden Yuan in seine Cloud-Infrastruktur zu investieren.

Das Unternehmen hat den Einsatz von eigens entwickelten Cloud-Servern ausgeweitet und sich verpflichtet, den Bau eines digitalen Industriezentrums in Wuhan für Cloud- und Smart-City-Projekte in Zentralchina zu beschleunigen. Es hat sich einer Initiative der Zentralregierung angeschlossen, um von Pandemien betroffene kleine Unternehmen mit kostenlosen Clouds zu unterstützen Dienstleistungen.

“Wir sehen tatsächlich mehr Forderungen, Anfragen kommen”, sagte er Reuters in einem Interview im April. “Es ist ein guter Weckruf für viele Unternehmen.”

Im ersten Quartal wuchs Chinas Markt für Cloud-Infrastrukturdienste gegenüber dem Vorjahr um beeindruckende 67% auf 3,9 Mrd. USD, wie Daten des Forschungsunternehmens Canalys belegen.

Alibaba hatte einen Marktanteil von 44,5%, während Tencent, das 2013, vier Jahre nach Alibaba, sein Cloud-Geschäft aufnahm, nur 14% hatte. Huawei Technologies Co Ltd hatte auch 14%.

“Obwohl Tencent später als Alibaba in den Raum kam, glaube ich, dass das Unternehmen bereit ist, einen relativ langen Investitionszyklus für dieses Unternehmen zu überstehen, in der Hoffnung, aufzuholen oder eines Tages die Nummer 1 in diesem Bereich zu werden”, sagte Alex Liu, Tech-Analyst bei China Renaissance.

Tencent-Mitarbeiter haben Reuters mitgeteilt, dass das Unternehmen hart daran arbeitet, den Business-to-Business-Vertrieb, bei dem Produkte häufig von Grund auf für einen Kunden entwickelt werden, sowie die Regierungsbeziehungen zu verbessern. In diesen Bereichen zeichnet sich Alibaba aus, während die Stärke von Tencent eher in verbraucherorientierten Produkten und Design liegt.

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Die Cloud-Sparte von Tencent machte im vergangenen Jahr mehr als 4,5% des Jahresumsatzes aus, während die Cloud-Computing-Sparte von Alibaba 8% des Gesamtumsatzes ausmachte.

Ein Bereich, in dem Tencent in den letzten Jahren an Boden gewonnen hat, sind Regierungsaufträge – ein relativ kleiner Teil des Marktes in Bezug auf die Einnahmen, der jedoch Prestige bringt und dazu beiträgt, Kunden aus dem privaten Sektor anzuziehen.

Tencent lehnte es ab, Reuters zu den Beobachtungen der Mitarbeiter über sein Cloud-Geschäft Stellung zu nehmen.

„Tencent hat großartige Gene für Business-to-Consumer, aber für Business-to-Business hatten wir entweder keine Produktmanager oder wir haben nur Leute mit Business-to-Consumer-Hintergrund eingestellt, sodass die Konvertierung einige Zeit in Anspruch nahm ihr Denken “, sagte eine zweite Tencent-Quelle im Cloud-Geschäft des Unternehmens.

Aber 2018 sicherten sie sich jeweils 28, bevor Alibaba letztes Jahr mit 49 im Vergleich zu Tencent’s 46 erneut die Führung übernahm. (Berichterstattung von Pei Li und Josh Horwitz; Redaktion von Brenda Goh und Edwina Gibbs)

Von 2016 bis 2017 erhielt Alibaba 28 Cloud-bezogene Verträge für Regierungsstellen, staatliche Unternehmen und akademische Einrichtungen, während Tencent laut Aufzeichnungen des öffentlichen Beschaffungswesens nur sieben landete.

Tencent unterstrich seine Entschlossenheit, Ausschreibungen zu gewinnen, und bot 2017 an, ein Informationsplattformprojekt der Provinz Fujian für 0,01 Yuan abzuschließen.

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