FOCUS-Lateinamerikas Fluglinien-Apokalypse signalisiert eine Zukunft mit schwachem Wettbewerb

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Seit Mai hat LATAM Argentinien verlassen, sich mit dem Rivalen Azul SA in Brasilien zusammengetan und die Inlandsaktivitäten in Chile zurückgefahren, während Avianca Peru verlassen hat.

SAO PAULO, 29. Juni – Bankrott LATAM Airlines und Avianca Holdings setzen ihre einstmals großen Ambitionen inmitten der COVID-19-Pandemie dramatisch zurück und reduzieren den Wettbewerb in Lateinamerika, da sie über eine einst undenkbare Zusammenarbeit mit Rivalen nachdenken.

Von Marcelo Rochabrun

“Mehr als die Konsolidierung werden viele Fluggesellschaften verschwinden”, sagte Eliseo Llamazares, Luftfahrtberater bei KPMG.

Die Reduzierung könnte den Flugverkehr in Lateinamerika umgestalten, den Wettbewerb regional schwächen, die Ticketpreise erhöhen und gleichzeitig einigen Fluggesellschaften zum Überleben verhelfen. Die Schritte zeigen, dass die Branche bereits durch Abnutzungserscheinungen schrumpft, da die Fluggesellschaften zu knapp sind, um über den Kauf der Konkurrenz nachzudenken.

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LATAM ist jetzt offen für eine engere Allianz mit Azul, auch wenn die beiden Fluggesellschaften normalerweise zusammen 60% des brasilianischen Inlandsmarktes kontrollieren.

“Wenn sich dieser Trend fortsetzen darf, wird die Konnektivität in der Region beeinträchtigt”, sagte Peter Cerda, Vizepräsident für Amerika bei IATA, einer Gruppe der Luftfahrtindustrie. “Weniger Konnektivität bedeutet weniger Auswahl, und weniger Auswahl führt normalerweise zu höheren Preisen.”

Abnutzungserscheinungen sind auch in Ecuador aufgetreten, wo TAME abgeschaltet wurde, und in Mexiko, wo Interjet zurückgefahren ist.

Die lateinamerikanischen Regierungen erkennen zunehmend, dass es eine neue Realität gibt, und haben ihre Prioritäten darauf verlagert, die lokalen Fluggesellschaften am Leben zu erhalten, anstatt neue Akteure anzuziehen.

Laut Analysten besteht für alle Fluggesellschaften in Lateinamerika ein gewisses Risiko, zu verschwinden.

Dominant LATAM und Avianca haben Insolvenzschutz beantragt, während die Wirtschaftsprüfer des brasilianischen Unternehmens Gol Linhas Aereas Inteligentes versuchen, eine formelle Warnung in den Jahresabschluss der Fluggesellschaft aufzunehmen, dass die Fluggesellschaft vom Verschwinden bedroht ist.

Azul und Aeromexico haben Restrukturierungsberater eingestellt, während Panamas Copa Holdings seit Ende März nicht mehr geflogen ist, was ihre Finanzen belastet.

Eine Fluggesellschaft, die davon profitieren könnte, ist JetSMART mit Sitz in Chile, das den Eintritt in den brasilianischen Binnenmarkt in Betracht zieht.

“DEN MARKT TEILEN”

Der Gründer von Indigo Partners, Bill Franke, sagte gegenüber Reuters, er erwarte eine Unterstützung bei der Finanzierung der Umstrukturierung von Avianca. Dies könnte Avianca näher an JetSMART bringen und die Märkte der kolumbianischen Fluggesellschaft vor dem Wettbewerb schützen. Avianca lehnte einen Kommentar ab.

Die Expansion von JetSMART wird durch tiefe Taschen des Private-Equity-Unternehmens Indigo Partners unterstützt, das auch Anteile an Frontier, Wizz Air und Volaris in Mexiko hält.

Das Coronavirus hat die Konkurrenz jedoch zu einem zweitrangigen Problem gemacht, was durch das Fehlen eines Pushbacks gegen den LATAM-Azul-Code-Share belegt wird.

“JetSMART in Brasilien würde die derzeitigen Spieler verwüsten”, sagte ein Manager der Luftfahrtindustrie.

Wenn JetSMART nach Brasilien expandiert, würde dies eintreten, da der Wettbewerb abnimmt. Letztes Jahr haben LATAM und Gol darum gekämpft, dass Azul keinen wichtigen Flughafen in Sao Paulo betritt.

“Sie teilen den Markt für sich selbst”, sagte ein leitender Angestellter einer konkurrierenden Fluggesellschaft über LATAM und Azul.

Die derzeitige Partnerschaft gilt nur für nicht überlappende Routen. LATAM sagte jedoch, es sei “offen für die Bewertung der Möglichkeit einer möglichen zukünftigen Erweiterung dieser Codefreigabe” auf überlappende Routen.

Der Code-Share “wäre vorher unhaltbar gewesen”, sagte Carlos Ozores, Luftfahrtberater bei ICF.

Paulo Kakinoff, CEO von Gol, sagte, dass Code-Share-Vereinbarungen, bei denen zwei oder mehr Fluggesellschaften denselben Flug mit einem Flugzeug veröffentlichen und vermarkten, das Angebot an Flugreisen verringern werden, “was uns allen zugute kommt”.

“Es könnte der erste Schritt für eine tiefere Integration sein, sogar eine Fusion”, sagte Andre Castellini, Luftfahrtberater bei Bain & amp; Unternehmen.

Die Partnerschaft zwischen LATAM und Azul hat zu Spekulationen über die Zukunft geführt.

LATAM und Azul lehnen Fusionsgespräche ab, aber eine mit den Code-Share-Gesprächen vertraute Quelle sagte, dies sei “möglich”.

Mehr als Fusionen sind sogenannte Joint Business Agreements im Trend. Kürzlich hat LATAM einen Vertrag mit Delta Air Lines Inc. unterzeichnet, während Avianca, Copa und United einen Rivalen angekündigt haben.

Vor nicht allzu langer Zeit hatten LATAM und Avianca ihre Flugzeuge in fast jeder Ecke Lateinamerikas und kontrollierten zusammen 60% der Inlandsmärkte in Kolumbien, Chile und Peru.

LATAM entstand aus der schwierigen Fusion von Chiles LAN und Brasiliens TAM, die die neue Fluggesellschaft mit hohen Kosten belastete.

Die Vereinbarungen ermöglichen eine tiefgreifende Routenintegration ohne alle Kosten und Bürokratie einer tatsächlichen Fusion.

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