Intesa, BPER revidieren Bedingungen mit dem Ziel, kartellrechtliche Hürden für UBI-Deal abzuwenden

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BPER würde auf diese Weise zusätzliche 4,5 Milliarden Euro (5,06 Milliarden Dollar) an Vermögenswerten von der Intesa-UBI erwerben, wodurch insgesamt 26 Milliarden Euro an Netto-Kundenkrediten durch das Geschäft hinzukämen und die Quote der wertgeminderten Kredite auf 8,4% des gesamten Kreditvolumens gesenkt würde.

In zwei getrennten Erklärungen am Montag sagten Intesa und BPER, dass sie sich darauf geeinigt hätten, dass BPER im Falle eines erfolgreichen Angebots 532 Filialen von der kombinierten Intesa-UBI-Gruppe kaufen würde, gegenüber 400-500 im Rahmen einer früheren Vereinbarung.

MILAN, 15. Juni – Die italienische Bank Intesa Sanpaolo hat die Anzahl der Filialen und die Höhe der Vermögenswerte erhöht, die sie an den Konkurrenten BPER verkaufen wird, wenn die geplante Übernahme der UBI Banca erfolgreich verläuft, um die kartellrechtlichen Einwände gegen das Geschäft zu überwinden.

Zuvor war letztere auf das 0,80-fache festgelegt worden, was bedeutet, dass der BPER potenziell gewährte Rabatt leicht gestiegen ist.

BPER sagte, dass es den niedrigsten Betrag zwischen einem Betrag, der dem 0,55-fachen des Kernkapitals des von ihm gekauften Geschäfts entspricht, und einem Wert, der dem 0,78-fachen des von Intesa für das Kernkapital der UBI gezahlten impliziten Vielfachen entspricht, zahlen würde.

Der Preismechanismus für den Verkauf, der nach dem COVID-19-Ausbruch in Italien revidiert wurde, um einem Wertverfall der Finanztitel Rechnung zu tragen, sei leicht modifiziert worden, teilten die beiden Banken mit.

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Intesa kündigte im Februar ein überraschendes All-Paper-Angebot an, die UBI zu übernehmen und die siebtgrößte Bankengruppe der Eurozone mit Schwerpunkt auf Versicherungen und Vermögensverwaltung zu schaffen.

Die Wettbewerbsaufsichtsbehörde, die mit dem BPER-Deal ins Schwarze getroffen hat, sagte, dass sie von zu viel Unsicherheit umgeben sei und dass die UBI-Übernahme nicht genehmigt werden könne, weil sie für Intesa in mehreren Bereichen eine beherrschende Stellung schaffen oder verstärken würde.

Nach den vorläufigen Ergebnissen der Überprüfung des Deals durch die italienische Kartellbehörde hat Intesa darauf gedrängt, innerhalb einer Frist, die am Montag auf 0800 GMT festgesetzt wurde, verstärkte Abhilfemaßnahmen vorzulegen.

BPER wurde von Rothschild & Co, BofA Securities und Citigroup als Finanzberater und von Chiomenti Studio Legale als Rechtsberater unterstützt.

($1 = 0,8902 Euro) (Berichterstattung von Valentina Za und Andrea Mandala; Redaktion: Jason Neely)

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