Lagerabriss höher auf Rekordniveau US-Einzelhandelsumsätze steigen wieder an

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Ein Sprung des japanischen Nikkei um fast 5% bescherte Asien den besten Tag seit Ende März, Europa legte um 3,5% zu, und ein Sprung von fast 3% für Wall Street-Futures ließ die US-Bullen wieder auflaufen.

LONDON, 16. Juni – Da die globalen Aktien schossen am Dienstag wieder in alle Himmelsrichtungen, als die Rekordumsätze im US-Einzelhandel und die erneute Unterstützung durch die US-Notenbank und die Bank von Japan die Risikobereitschaft nach ein paar holprigen Tagen wieder entfachten.

Von Marc Jones

“Die Einzelhandelsumsätze in den USA stiegen im Mai viel stärker als erwartet an”, sagte Neil Birrell, Chief Investment Officer bei Premier Miton. “Eine Kombination aus verbesserten Daten und der Politik der US-Notenbank wird die Anleger glücklich machen”, sagte Neil Birrell, Chief Investment Officer bei Premier Miton.

Die monatliche ZEW-Umfrage zur Anlegerstimmung in Deutschland zeigte, dass die Investoren zuversichtlich sind, dass Europas größte Volkswirtschaft bis zum Ende des europäischen Sommers die schlimmsten Auswirkungen des Coronavirus überwunden haben wird.

Es war nicht nur ein Reizzuckerrausch. Das US-Handelsministerium sagte, dass die Gesamteinnahmen des Einzelhandels im vergangenen Monat um 17,7% gestiegen seien, nachdem sie im April um rekordverdächtige 14,7% gefallen waren. Der Anstieg war mehr als doppelt so hoch wie der vorherige Rekord von 6,7% im Oktober 2001, als die Amerikaner nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ihre Ausgaben wieder aufnahmen.

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Die Bank von Japan erhöhte am Dienstag ihre Kreditpakete für Unternehmen mit Liquiditätsengpässen von etwa 700 Milliarden Dollar auf 1 Billion Dollar, hielt aber auch die Zinssätze stabil und blieb bei ihrer Ansicht, dass sich die japanische Wirtschaft allmählich von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie erholen wird.

Großbritanniens Pfund stieg aufgrund einer Mischung aus besser als befürchteten Arbeitslosenzahlen und freundlicheren Brexit-Gesprächen, während der Euro und der Yen durch die US-Daten auf 1,1295 $ und 107,43 $ nach unten gedrückt wurden, nachdem sie sich während des größten Teils der europäischen Sitzung kaum bewegt hatten.

Diese Einzelhandelszahlen verhalfen dem Dollar ebenfalls zu einem Kurs von 96,65, nachdem er über Nacht um fast 1% gegenüber dem Montaghoch von 97,396 gefallen war, da auch risikosensitive Schwellenmarktwährungen wie der mexikanische Peso und der südafrikanische Rand starke Kursanstiege von 1-1,5% verzeichneten.

Die Fed kündigte am Montag auch mit Spannung erwartete Einzelheiten ihres Programms an, Gelder direkt an Unternehmen zu verleihen.

Die Fazilität, die Mitte Mai mit dem Kauf von Aktien börsengehandelter Fonds begann, ist eines der kürzlich von der Fed geschaffenen Instrumente, die nach dem Coronavirus das Funktionieren des Marktes verbessern sollen.

POWELL-MUSTER

An den Anleihemärkten stiegen die Renditen der zehnjährigen Benchmark-Treasuries von 0,74% auf 0,77%, und die Spanne zwischen zwei- und zehnjährigen Renditen weitete sich auf 57 Basispunkte aus – ein weiteres Anzeichen für eine Verbesserung der Risikobereitschaft.

“In Ermangelung eines weiteren Anstiegs der Neuinfektionen (Coronaviren) in China oder den USA sollten sich die Markthoffnungen über geld- und fiskalpolitischen Rückenwind neben sich verbessernden Stimmungsindikatoren durchsetzen”, schrieben die Commerzbank-Strategen.

Deutsche, französische, niederländische und andere Kernrenditen stiegen auch in Europa. Die risikoreicheren italienischen Renditen fielen auf den niedrigsten Stand seit Ende März, und der europäische Crossover-Index iTraxx, der die Kosten für die Versicherung gegen Ausfälle von Unternehmensanleihen mit Junk-Rating widerspiegelt, fiel auf den niedrigsten Stand seit sechs Tagen.

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, beginnt den ersten von zwei Tagen der Zeugenaussage vor US-Gesetzgebern später und es wird erwartet, dass er eine unsichere und ungleichmäßige wirtschaftliche Erholung ankündigt, die wahrscheinlich weitere monetäre und fiskalische Unterstützung erfordert.

Die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen ließen die Futures an der Wall Street um über 3% steigen, nachdem die US-Märkte am Montag einen späten Sprung nach oben gemacht hatten.

US-Rohöl wurde mit 38,58 $ pro Barrel um 1,5% gehandelt, nachdem es um 1,2% gefallen war, und Brent-Rohöl stieg ebenfalls um 1,4% auf knapp über 41 $ pro Barrel.

Die Ölpreise stabilisierten sich ebenfalls, da die anhaltenden Befürchtungen, dass die Treibstoffnachfrage durch neue Coronavirus-Infektionen untergraben wird, durch die Erwartung weiterer Kürzungen der Rohölversorgung ausgeglichen wurden.

(Zusätzliche Berichterstattung von Elizabeth Howcroft und Yoruk Bahceli in London; Redaktion: Barbara Lewis und Gareth Jones)

Die Umfrage zeigte, dass das Netto-Aktienengagement der Hedge-Fonds von 34% auf 52% sprang und damit den höchsten Stand seit September 2018 erreichte. U.S.-Technologie- und Wachstumstitel blieben zum zweiten Mal in Folge der “dichteste Handel”.

Ganze 98% der von der BOFA befragten Anleger sind der Ansicht, dass die Märkte “überbewertet” sind, nachdem die Weltaktien von ihren Tiefstständen im März zurückgebraust wurden. Aber diese Befürchtungen haben viele nicht davon abgehalten, sich der Rallye anzuschließen.

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