Russlands Yandex, der nach Wachstumsmitteln sucht, verdoppelt das Angebot neuer Aktien

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Yandex wurde in den 1990er Jahren von seinem Vorstandsvorsitzenden Arkady Volozh mitbegründet und entwickelte sich von einer Suchmaschine, die alles von Online-Taxidiensten bis hin zu Lebensmittellieferungen, Kinos und einem Marktplatz anbot.

MOSKAU, 25. Juni – Yandex hat das neue Aktienangebot auf 400 Millionen US-Dollar verdoppelt, teilte der russische Internetgigant am Donnerstag mit. Durch Privatplatzierungen werden 1 Milliarde US-Dollar zur Finanzierung von Akquisitionen und Wachstum aufgebracht.

Von Nadezhda Tsydenova und Olga Popova

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Der Anstieg sei auf eine hohe Nachfrage zurückzuführen, sagte ein Yandex-Sprecher gegenüber Reuters. Ein Investor, der an diesem Deal teilnahm, sagte, dass der Auftragsbestand stark überzeichnet sei.

In den frühen Morgenstunden des Donnerstag gab Yandex bekannt, 8.121.827 neue Anteile der Klasse A ausgegeben zu haben, die jeweils 49,25 USD kosten und das öffentliche Angebot effektiv auf 400 Mio. USD verdoppeln.

Diese Woche hat sich Yandex wegen ihrer beiden gemeinsamen Projekte Yandex.Market und Yandex.Money von der Sberbank scheiden lassen und Pläne angekündigt, 200 Millionen US-Dollar an neuen Aktien und weitere 600 Millionen US-Dollar an Privatplatzierungen zu beschaffen, um das Wachstum zu finanzieren.

Der private Deal würde sich ebenfalls auf 49,25 USD pro Aktie belaufen und weitere 600 Mio. USD sichern.

Die beiden anderen Investoren sind Ervington Investments Limited im Besitz von Roman Abramovich und Treliscope Limited, die von Alexander Abramov und Alexander Frolov kontrolliert werden.

Gleichzeitig mit dem öffentlichen Angebot plant Yandex den Verkauf weiterer 12.182.739 Anteile der Klasse A, die zu gleichen Teilen von VTB Capital, dem Investmentgeschäft der VTB Bank, und zwei weiteren von drei russischen Geschäftsleuten kontrollierten Unternehmen übernommen werden sollen.

Goldman Sachs, die einzige Bank bei beiden Transaktionen, hat eine 30-tägige Option, bis zu 1.218.274 Anteile der Klasse A zum gleichen Preis zu erwerben. Das öffentliche Angebot endet am 29. Juni.

Insgesamt bietet Yandex 5,8% seines Kapitals ohne die Green-Shoe-Option an, die bei weiteren 0,4% liegt, sagte der Sprecher, wobei jeder der drei Investoren der Privatplatzierung einen Anteil von 1,2% erhält.

Am Donnerstag gab Yandex nicht bekannt, wie insgesamt 1 Milliarde US-Dollar für beide Transaktionen ausgegeben werden sollen. Abgesehen von der Trennung von Sberbank, Russlands Top-Bank, benötigt Yandex möglicherweise Bargeld, um seinen US-Partner von seinem Joint Venture Yandex.Taxi zu kaufen.

Uber hat kürzlich seinen 38% -Anteil an Yandex.Taxi auf 1,24 Mrd. USD geschätzt. ($ 1 = 69.3730 Rubel) (Schreiben von Katya Golubkova Schnitt von Keith Weir)

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